证券代码：688502         证券简称：茂莱光学                 公告编号：2025-083          南京茂莱光学科技股份有限公司     向不特定对象刊行可调理公司债券刊行公告       保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担法律拖累。 弥留内容教导：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         118061           可转债简称             茂莱转债 可转债扩位简称       茂莱转债 原激动配售代码       726502           原激动配售简称 茂莱配债 转债申购代码        718502           转债申购简称            茂莱发债 刊行日期实时刻       （2025 年 11 月 21 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日         2025 年 11 月 20 日 原激动缴款日            2025 年 11 月 21 日 摇号中签日         2025 年 11 月 24 日 刊行价钱              100.00 元 刊行总金额         56,250万元         原激动可配售量 562,500手 转债申购上限        1,000手 主承销商          中国国外金融股份有限公司                           十分教导   南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、                            “刊行东说念主”、                                 “公司” 或“本公司”）和保荐东说念主（主承销商）中国国外金融股份有限公司（以下简称“中 金公司”、     “保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、             （证监会令〔第 228 号〕）、 《证券刊行与承销贬责主义》              《上市公司证券刊行注册               （证监会令〔第 227 号〕）、 贬责主义（2025 年翻新）》              《上海证券走动所上市公司 证券刊行与承销业求实施确定（2025 年翻新）》（上证发〔2025〕47 号，以下简 称“《实施确定》”）、《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市 公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券走动所证 券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月 翻新）》（上证发〔2025〕42 号）等联系章程组织实施本次向不特定对象刊行可 调理公司债券（以下简称“可转债”或“茂莱转债”）。    本次向不特定对象刊行可调理公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 11 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原激动优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过上海证券走动所（以 下简称“上交所”）走动系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。参与本次 刊行的投资者请郑重阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的 《实施确定》。  一、投资者要点宥恕问题    本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的弥留教导如下：    （1）原激动优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原激动 优先配售证券，不再区别有限售条件流通股与无穷售条件流通股，原则上原激动 均通过上交所走动系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司 长入计帐交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无穷售条件流通证券。    本次刊行莫得原激动通过网下方式配售。    本次刊行的原激动优先配售认购及缴款日 2025 年 11 月 21 日（T 日），总共 原激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所走动系统进行，认购时刻为 售简称为“茂莱配债”。    （2）原激动内容配售比例调治。本公告清楚的原激动优先配售比例 0.010703 手/股为揣测数，内容配售比例将根据配售数目、可参与配售的股本基数证据。 若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化 导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日） 前（含 T 日）清楚原激动优先配售比例调治公告。原激动应按照该公告清楚的实 际配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其 证券账户内“茂莱配债”的可配余额，作好相应资金安排。    原激动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原激动 有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以内容认购数目为准。    （3）刊行东说念主现存总股本 52,800,000 股，剔除公司回购专户库存股 248,093 股后，可参与原激动优先配售的股本总数为 52,551,907 股。按本次刊行优先配售 比例 0.010703 手/股蓄意，原激动可优先配售的可转债上限总数为 562,500 手。     ，网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。 （T 日）    原激动参与优先配售的部分，应当在 2025 年 11 月 21 日（T 日）申购时在 其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原激动及社会公 众投资者在 2025 年 11 月 21 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时 无需缴付申购资金。 关事项的见告（2025 年 3 月翻新）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。    投资者应结伴行业监管要求及相应的钞票界限或资金界限，合理确定申购金 额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不服从行业监管要求，越过相应钞票界限或 资金界限申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应 自主抒发申购意向，不得笼统寄托证券公司代为申购。    投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾证据不得取销。 统一投资者使用多个证券账户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券 账户屡次参与统一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收 日 2025 年 11 月 26 日前（含 T+3 日），不得为其呈文取销指定走动以及刊出相 应证券账户。    证据多个证券账户为统一投资者执有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 执有东说念主称号”、       “有用身份融会文献号码”均雷同。证券公司客户定向钞票贬责专 用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册贵府中“账户执有东说念主名 称”雷同且“有用身份融会文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。证券账 户注册贵府以 T-1 日日终为准。 所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次刊行的网上中签率及优先配售末端。 当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采选摇号抽签方式确 定发售末端。2025 年 11 月 24 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公 证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。 司向不特定对象刊行可调理公司债券网上中签末端公告》                         （以下简称“《网上中签 末端公告》”）本质缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 11 月 25 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，概况认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者 款项划付需服从投资者场地证券公司的联系章程。投资者认购资金不及的，不及 部分视为烧毁认购，由此产生的效果及联系法律拖累，由投资者自行承担。根据 中国结算上海分公司的联系章程，烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者烧毁 认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 险揭示书必备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的 可转债申购、走动的，应当以纸面或者电子时势签署《向不特定对象刊行的可转 换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风 险揭示书》的，证券公司不得罗致其申购或者买入寄托，已执有联系可转债的投 资者不错遴荐不时执有、转股、回售或者卖出。相宜《证券期货投资者稳健性管 理主义》章程条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档贬责东说念主员以 及执股比例越过 5%的激动申购、走动该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。 足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承 销商）将协商是否采选中止刊行措施，并实时朝上交所呈文，要是中止刊行，公 告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 56,250.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销， 包销基数为 56,250.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配 售末端和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不越过本次刊行总数的 的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估设施，并与刊行东说念主换取： 如确定不时本质刊行设施，将调治最终包销比例；如确定采选中止刊行措施，将 实时朝上交所呈文，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 中国结算上海分公司收到弃购呈文的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托左证的网上申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者执有多个证券账户的，其 名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳 入该投资者烧毁认购次数。   证券公司客户单一钞票贬责专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证 券账户注册贵府中“账户执有东说念主称号”雷同且“有用身份融会文献号码”雷同的， 按不同投资者进行统计。   烧毁认购的次数按照投资者内容烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托凭 证的次数合并蓄意。分歧格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计 次数。 本公告的各项内容，细察本次刊行的刊行过程和配售原则，充分了解可调理公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调理公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购相宜法 律法例和本公告的章程，由此产生的一切行恶违法当作及相应效果由投资者自行 承担。 调，继而影响可转债的债券阛阓走动价钱。投资者应当宥恕可转债的追踪评级报 告。 售条目、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多重身分影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违抗离，甚而走动价钱低于面 值等情况。投资者应当宥恕联系风险。 但不相宜科创板股票投资者稳健性贬责要求的投资者，弗成将其所执科创板可转 债调理为股票，投资者需宥恕因本人不相宜科创板股票投资者稳健性贬责要求而 导致其所执可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。  二、本次刊行的可转债分为两个部分 的刊行东说念主原激动实行优先配售。    （1）原激动的优先认购通过上交所走动系统进行，配售代码“726502”， 配售简称为“茂莱配债”；除上市公司回购公司股份产生的库存股外，原激动可 优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 11 月 20 日，T-1 日）收市后 登记在册的执有刊行东说念主股份数按每股配售 10.703 元面值可转债的比例蓄意可配 售可转债金额，再按 1,000 元/手调理成手数，每 1 手为一个申购单元，即每股配 售 0.010703 手可转债。    原激动可根据本人情况自行决定内容认购的可转债数目。    （2）原激动执有的“茂莱光学”股票要是托管在两个或两个以上的证券营 业部，则以托管在各买卖部的股票分别蓄意可认购的手数，且必须依照上交所相 关业务司法在对应证券买卖部进行配售认购。    （3）原激动除可插足优先配售外，还不错插足优先配售后余额部分的网上 申购。 “718502”，申购简称为“茂莱发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低 申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，越过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如越过该 申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。                       弥留教导 得中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2433 号文得意注册。本次刊行的可调理公司债券简称为“茂莱转债”，债券代码为 “118061”。 张，562,500 手，按面值刊行。 登记在册的刊行东说念主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁 优先配售部分）罗致网上通过上交所走动系统向社会公众投资者发售的方式进行。 债数目为其在股权登记日（2025 年 11 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行 东说念主股份数目按每股配售 10.703 元面值可转债的比例蓄意可配售可转债金额，再 按 1,000 元/手调理成手数，每 1 手为一个申购单元。原激动可根据本人情况自行 决定内容认购的可转债数目。    原激动的优先认购通过上交所走动系统进行，配售代码为“726502”，配售 简称为“茂莱配债”。原激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义） 原则取整。    原激动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原激动 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后 余额的网上申购时无需缴付申购资金。 后，可参与原激动优先配售的股本总数为 52,551,907 股。按本次刊行优先配售比 例 0.010703 手/股蓄意，原激动可优先配售的可转债上限总数为 562,500 手。   原激动除可参与优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购。原激动 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后 余额的网上申购时无需缴付申购资金。 “718502”，申购简称为“茂莱发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张， 申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。 申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可走动。 尽快办理关系上市手续。 及刊行主义、申购时刻、申购方式、申购设施、申购价钱、申购数目、认购资金 交纳、投资者弃购处理等具体章程。 东说念主违法融资申购。投资者申购并执有茂莱转债应按联系法律法例及上交所的关系 章程扩充，并自行承担相应的法律拖累。 债的任何投资建议。投资者欲了解本次茂莱转债的详实情况，敬请阅读《南京茂 莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》（以下 简称“   《召募说明书》”），该召募说明书摘要已刊登在上交所网站上。投资者可到 上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及本次刊行的联系贵府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹备 景色可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无流通摒弃及锁依期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市走动之日 起开首流通。请投资者务必选藏刊行日至上市走动日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 视需要在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                               释 义     除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、茂莱光学、公司、本公司          指南京茂莱光学科技股份有限公司 可调理公司债券、可转债、转债、                 指刊行东说念主本次刊行的 56,250.00 万元可调理公司债券 茂莱转债 本次刊行                     指刊行东说念主本次刊行 56,250.00 万元可调理公司债券之当作 保荐东说念主（主承销商）                指中国国外金融股份有限公司 中国证监会                    指中国证券监督贬责委员会 上交所                      指上海证券走动所 中国结算上海分公司、登记公司           指中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司 股权登记日（T-1 日）             指 2025 年 11 月 20 日                          指 2025 年 11 月 21 日，指本次刊行向原激动优先配售、 优先配售日、网上申购日（T 日）                          罗致网上投资者申购的日期                          指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在 原激动                          册的刊行东说念主总共激动                          指相宜本次刊行的刊行公告中关系申购章程的申购，包括 有用申购                          按依法程的设施、申购数目相宜章程等                          指原激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分                          按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股                          数蓄意出可认购数目的整数部分，对于蓄意出不及 1 手的 精准算法                          部分（余数保留三位少量），将总共账户按照余数从大到                          小的司法进位（余数雷同则当场排序），直至每个账户获                          得的可认购转债加总与原激动可配售总量一致 元                        指东说念主民币元     一、本次刊行基本情况     （一）刊行证券的种类     本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股股票的可调理公司债券。该可调理 公司债券及畴昔调理的 A 股股票将在上海证券走动所上市。     （二）刊行界限和刊行数目     本 次 拟 发 行 可 转 债 总 额 为 东说念主 民 币 56,250.00 万 元 ， 发 行 数 量 562,500 手 （5,625,000 张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按票面价钱刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2025 年 11 月 21 日（T 日）至 2031 年 11 月 20 日。                     （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个走动日； 顺延本领付息款项不另计息）    （五）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年    （六）还本付息的期限和方式    本次可转债罗致每年付息一次的付息方式，到期了债本金和支付临了一年利 息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债执有东说念主按执有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的蓄意公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债 权登记日执有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率。    （1）本次可转债罗致每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债发 行首日。    （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延本领不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日， 公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求调理成公司股票的本次可转债，公司不再向其执有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债执有东说念主所赢得利息收入的冒失税项由执有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行结束之日（2025 年 11 月 27 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个走动日（2026 年 5 月 27 日，非走动日顺延）起至可转债到 期日（2031 年 11 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个走动 日；顺延本领付息款项不另计息）               。   （八）转股价钱简直定过甚调治   本次刊行可调理公司债券的驱动转股价钱为 364.43 元/股，不低于《召募说明 书》公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因 除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前走动日的走动均价按经过相应除权、 除息调治后的价钱蓄意）和前一个走动日公司股票走动均价，且不得朝上修正。   前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总数/该二 十个走动日公司股票走动总量；前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公司股 票走动总数/该日公司股票走动总量。   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况时，将按下述 公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调治， 并在上海证券走动所网站和相宜中国证监会章程条件的信息清楚媒体（以下简称 “相宜条件的信息清楚媒体”）上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调治日、 调治主义及暂停转股本领（如需）。当转股价钱调治日为本次可转债执有东说念主转股申 请日或之后、调理股票登记日之前，则该执有东说念主的转股请求按公司调治后的转股 价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东说念主的债职权益或转股繁衍 权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次可转 债执有东说念主权益的原则调治转股价钱。关系转股价钱调治内容及操作主义将依据当 时国度关系法律法例及证券监管部门的联系章程来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续本领，当公司股票在职意清爽三十个走动日中有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修 正有谋划并提交公司激动会审议表决。若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调 整的情形，则在转股价钱调治日前的走动日按调治前的转股价钱和收盘价蓄意， 在转股价钱调治日及之后的走动日按调治后的转股价钱和收盘价蓄意。   上述有谋划须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，执有本次可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于 前项章程的激动会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日公司股 票走动均价。   （2）修正设施   如公司激动会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息清楚媒 体上刊登激动会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需） 等。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，开首归附转股申 请并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   （九）转股股数简直定方式   本次可转债执有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的蓄意方式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   Q：指可转债执有东说念主请求转股的数目；   V 为可转债执有东说念主请求转股的可转债票面总金额；   P 为请求转股当日有用的转股价钱。   本次可转债执有东说念主请求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为一股的 本次可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券走动所等部门的关系章程， 在本次可转债执有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该不及调理为一股的 本次可转债余额及对应确当期应计利息。   （十）赎回条目   在本次可转债期满后五个走动日内，公司将按债券面值的 113%（含临了一期 年度利息）的价钱向本次可转债执有东说念主赎回一齐未转股的本次可转债。   在本次可转债转股期内，要是公司股票清爽三十个走动日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转 债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。本次可转债 的赎回期与转股期雷同，即刊行结束之日满六个月后的第一个走动日起至本次可 转债到期日止。   当期应计利息的蓄意公式为：IA =B×i×t / 365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的走动 日按调治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，调治日及之后的走动日按调治后的转股 价钱和收盘价钱蓄意。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会有权决 定以面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的本次可转债。   （十一）回售条目   在本次可转债临了两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何清爽三十个 走动日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债执有东说念主有权将其执有的本次可转 债一齐或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述走动日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债 转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治日前 的走动日按调治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调治日及之后的走动日按调治 后的转股价钱和收盘价钱蓄意。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连 续三十个走动日”须从转股价钱调治之后的第一个走动日起按修正后的转股价钱 从头蓄意。   当期应计利息的蓄意方式参见“（十）赎回条目”的联系内容。   临了两个计息年度可转债执有东说念主在每年回售条件初度骄慢后可按上述商定条 件讹诈回售权一次，若在初度骄慢回售条件而可转债执有东说念主未在公司届时公告的 回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度弗成再讹诈回售权。可转债执有东说念主 弗成屡次讹诈部分回售权。   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募说明书》中的承诺相 比出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券走动所认定为更正召募资金 用途的，本次可转债执有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售 其执有的部分或者一齐本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债执有东说念主可 以在公司公告后的回售呈文期内进行回售，本次回售呈文期内装假施回售的，自 动丧失该回售权。   （十二）转股年度关系股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分拨 股权登记日当日登记在册的总共激动（含因本次可转债转股形成的激动）均享受 当期股利。   （十三）信用评级及担保事项   本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估 股份有限公司出具的中鹏信评【2025】第 Z【449】号 02《南京茂莱光学科技股份 有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券信用评级呈文》，本次可转债信用等 级为 A+，茂莱光学主体信用品级为 A+，评级瞻望相识。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公 司将对本次可转债的信用景色进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级呈文。   本次可转债不提供担保。   （十四）可转债刊行条目   本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2025 年 11 月 21 日（T 日）。   （1）向刊行东说念主原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 11 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主总共激动。   （2）网上刊行：执有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投 资基金以及相宜法律法例章程的其他投资者等（国度法律、法例回绝者之外）。参 与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调理公司债券稳健性贬责联系事项的通 知（2025 年 3 月翻新）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 11 月 20 日，T-1 日）收市 后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含 原激动烧毁优先配售部分）通过上交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，余 额由保荐东说念主（主承销商）包销。    寰宇总共与上交所走动系统联网的证券走动网点。    本次刊行的茂莱转债不设执有期摒弃，投资者赢得配售的茂莱转债上市首日 开首走动。投资者应服从《证券法》《可调理公司债券贬责主义》等联系章程。    本次刊行由保荐东说念主（主承销商）中金公司以余额包销的方式承销，本次刊行 认购金额不及 56,250.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销，包销基数为 金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不越过本次刊行总数的 30%，即原则 上最大包销金额为 16,875.00 万元。当包销比例越过本次刊行总数的 30%时，保荐 东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估设施并与刊行东说念主协商换取：如确定不时 本质刊行设施，保荐东说念主（主承销商）将调治最终包销比例，全额包销投资者认购 金额不及的金额，并实时朝上交所呈文；如确定采选中止刊行措施，保荐东说念主（主 承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所呈文，公告中止刊行原因，并将在批文有用期 内择机重启刊行。    刊行结束后，刊行东说念主将尽快请求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市 时刻将另行公告。       日期            走动日               刊行安排                     T-2 日   清楚召募说明书过甚摘要、《刊行公告》《网出发演公告》       星期三                     T-1 日       星期四                   2、原激动优先配售股权登记日                     T日       星期五                   3、网上申购（无需缴付申购资金）                     T+1 日       星期一                   2、网上申购摇号抽签                     T+2 日       星期二                   （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认                             购资金）                     T+3 日       星期三                   末端和包销金额                     T+4 日   刊登《刊行末端公告》       星期四 注：以上日期均为走动日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇紧要突发事件影响刊行，公司 将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。  二、向原激动优先配售    在股权登记日（2025 年 11 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主总共股 东。    原激动可优先配售的茂莱转债数目为其在股权登记日（2025 年 11 月 20 日， T-1 日）收市后执有的中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主股份数目按每股配售 为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.010703 手可转债。内容 配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债 股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生 变化，刊行东说念主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）清楚原激动优先配售比例调 整公告。    原激动应按照该公告清楚的内容配售比例确定可转债的可配售数目。原激动 网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股 数蓄意出可认购数目的整数部分，对于蓄意出不及 1 手的部分（余数保留三位小 数），将总共账户按照余数从大到小的司法进位（余数雷同则当场排序），直至每 个账户赢得的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。    刊行东说念主现存总股本 52,800,000 股，剔除公司回购专户库存股 248,093 股后，可 参与原激动优先配售的股本总数为 52,551,907 股。按本次刊行优先配售比例蓄意， 原激动可优先配售的可转债上限总数为 562,500 手。    （1）原激动优先配售的弥留日期    股权登记日：2025 年 11 月 20 日（T-1 日）。    原激动优先配售认购及缴款日：2025 年 11 月 21 日（T 日）在上交所走动系 统的往常走动时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动烧毁优先配售 权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一走动日不时进行。    （2）原激动的优先认购方式    总共原激动的优先认购均通过上交所走动系统进行，认购时刻为 2025 年 11 月 21 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726502”，配售简称为“茂    。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1 手 莱配债” 的整数倍。    若原激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其内容有用 申购量获配茂莱转债，请投资者仔细检讨证券账户内“茂莱配债”的可配余额。 若原激动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。    原激动执有的“茂莱光学”股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部， 则以托管在各买卖部的股票分别蓄意可认购的手数，且必须依照上交所联系业务 司法在对应证券买卖部进行配售认购。    （3）原激动的优先认购设施    ①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“茂莱配债”的可配余额。    ②原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资 者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购。    ③投资者迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，执本东说念主身份证或法东说念主 买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于或就是认购所需 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理寄托手续。柜台经 办东说念主员检验投资者录用的各项左证，复核无误后即可罗致寄托。   ④投资者通过电话寄托或其它自动寄托方式寄托的，应按各证券走动网点规 定办理寄托手续。   ⑤投资者的寄托也曾罗致，不得撤单。   （4）若原激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其内容 申购量获配茂莱转债；若原激动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔 认购无效。 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后余 额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   三、网上向社会公众投资者发售   执有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及相宜 法律章程的其他投资者等（国度法律、法例回绝者之外）。参与可转债申购的投资 者应当相宜《对于可调理公司债券稳健性贬责联系事项的见告（2025 年 3 月翻新）》 （上证发〔2025〕42 号）的联系要求。   本次刊行的茂莱转债刊行总数为东说念主民币 56,250.00 万元。本次刊行的茂莱转债 向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售， 原激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过上交所走动系统 网上向社会公众投资者刊行。   本次可调理公司债券的刊行价钱为 100 元/张。 行。   参与网上刊行的投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券走动网点， 以确定的刊行价钱和相宜本公告章程的申购数目进行申购寄托。也曾呈文，不得 撤单。   （1）申购代码为“718502”                  ，申购简称为“茂莱发债”。   （2）申购价钱为 100 元/张。   （3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1,000 元）， 每 1 手为一个申购单元，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。投资者应结伴行 业监管要求及相应的钞票界限或资金界限，合理确定申购金额。保荐东说念主（主承销 商）发现投资者不服从行业监管要求，越过相应钞票界限或资金界限申购的，则 该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得笼统寄托证券公司代为 申购。参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调理公司债券稳健性贬责联系 事项的见告（2025 年 3 月翻新）                   》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。   （4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。统一投资者使用多 个证券账户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券账户屡次参与统一 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。   证据多个证券账户为统一投资者执有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 执有东说念主称号”、“有用身份融会文献号码”均雷同。证券公司客户定向钞票贬责专 用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册贵府中“账户执有东说念主名 称”雷同且“有用身份融会文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。证券账 户注册贵府以 T-1 日日终为准。   （5）分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。   （1）办理开户手续   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须执有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 11 月 21 日（T 日）前办 妥上交所的证券账户开户手续。   （2）申购手续   申购手续与在二级阛阓上买入上交所上市股票的方式雷同。申购时，投资者 无需缴付申购资金。   投资者迎面寄托时，应郑重、澄莹地填写买入可转债寄托单的各项内容，执 本东说念主身份证或法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购寄托。柜台承办东说念主员检验投资者录用的各项左证，复核各项内容 无误后，即可罗致申购寄托。投资者通过电话或其他方式寄托时，应按各证券交 易网点章程办理寄托手续。 定后，刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）按照以下原则配售可转债：   （1）当网上有用申购总量小于或就是最终确定的网上刊行数目时，按投资者 的有用申购量配售；   （2）如网上有用申购数目大于最终确定的网上刊行数目，则在公证部门监督 下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签末端确定有用申购中签号码， 每一中签号码认购 1 手可转债。   中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采选摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。   （1）申购配号证据 效申购单元配一个号，对总共有用申购单元按时刻司法清爽配号，并将配号末端 传到各证券走动网点。 购的走动网点处证据申购配号。   （2）公布中签率 （http://www.sse.com.cn）刊登的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调理公司债券网上中签率及优先配售末端公告》中公布网上中签率。   （3）摇号抽签、公布中签末端 承销商）主执摇号抽签，证据摇号中签末端，上交所于当日将抽签末端传给各证 券走动网点。刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）2025 年 11 月 25 日（T+2 日）将在上 交所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《南京茂莱光学科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调理公司债券网上中签末端公告》（以下简称“《网上中签末端 公告》”）中公布中签末端。   （4）确定认购数目 认购茂莱转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。   网上投资者应根据 2025 年 11 月 25 日（T+2 日）公布的中签末端，确保其资 金账户有足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的效果及联系法律 拖累由投资者自行承担。投资者款项划付需服从投资者场地证券公司的联系章程。   网上投资者烧毁认购的部分以内容不及资金为准，根据中国结算上海分公司 的联系章程，烧毁认购的最小单元为 1 手。投资者烧毁认购的部分由保荐东说念主（主 承销商）中金公司包销。   网上投资者清爽 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购呈文的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托左证的网上申购。烧毁认购的 次数按照投资者内容烧毁认购新股、可转债、可交换公司债券和存托左证的次数 合并蓄意。烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者执有多个证券账户 的，其名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的， 均纳入该投资者烧毁认购次数。   证券公司客户单一钞票贬责专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证 券账户注册贵府中“账户执有东说念主称号”雷同且“有用身份融会文献号码”雷同的， 按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2025 年 11 月 27 日（T+4 日）刊登的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调理公司债券刊行末端公告》。 割和债权登记，并由上交所将发售末端发给各证券走动网点。   本次网上刊行茂莱转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主 机传送的中签末端进行。   四、中止刊行安排   当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本 次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目 共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将协商是否采选 中止刊行措施，并实时朝上交所呈文，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，并 将在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   五、包销安排   原激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）罗致网上通过上 交所走动系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次刊行认购金额不及 荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销金额，保荐东说念主 （主承销商）包销比例原则上不越过本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金 额为 16,875.00 万元。当包销比例越过本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商） 将启动里面承销风险评估设施，并与刊行东说念主协商换取：如确定不时本质刊行设施， 保荐东说念主（主承销商）将调治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额， 并实时朝上交所呈文；如确定采选中止刊行措施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主 将实时朝上交所呈文，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。    七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详实情况，刊行东说念主拟于 2025 年 11 月 20 日 （ T-1 日 ） 就 本 次 发 行 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com）举行网出发演。请浩大投资者属意。    八、风险揭示    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）已充分揭示已知范围内本次刊行可能波及的风 险事项，详实风险揭示条目参见召募说明书及摘要。    九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）磋磨方式    （一）刊行东说念主：南京茂莱光学科技股份有限公司    磋磨地址：南京市江宁配置区铺岗街 398 号    磋磨东说念主：鲍洱    电话：025-52728150    （二）保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司    磋磨地址： 北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    磋磨东说念主：老本阛阓部    磋磨电话： 010-65051166   特此公告。                            刊行东说念主：南京茂莱光学科技股份有限公司                         保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司 （本页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券刊行公告》之盖印页）                  刊行东说念主：南京茂莱光学科技股份有限公司                            年   月   日 （本页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券刊行公告》之盖印页）                 保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司                              年   月   日