山西证券股份有限公司2025年面向专科投资    者公设备行公司债券（第一期）            刊行公告         牵头主承销商/簿记阻挡东谈主   （北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层）         联席主承销商/受托阻挡东谈主 （广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座）        签署日历：2025 年 6 月 16 日   刊行东谈主及董事会合座成员保证公告内容的信得过、准确和竣工，对公告的装假记 载、误导性述说或者首要遗漏负连带职守。                  重   要 提       示 行不朝上70亿元东谈主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中国证券监督阻挡 委员会出具的《对于欢跃山西证券股份有限公司向专科投资者公设备行公司债券注 册的批复》（证监许可【2025】815号）。   本次债券经受分期刊行模式，山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公 设备行公司债券（第一期）            （以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期刊行。本期 债券简称为“25山证01”、债券代码为“524329”。 不朝上20,000,000张，刊行价钱为东谈主民币100元/张。 中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担材干，瞻念察并自行承担公司债券的投资风险，并合乎一定的禀赋条件，相应禀赋 条件请参照《公司债券刊行与走动阻挡意见》（以下简称“《阻挡意见》”）和《深                     （以下简称“《适应性阻挡意见》”）。 圳证券走动所债券市集投资者适应性阻挡意见》 本期债券上市后将被实行投资者适应性阻挡，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，闲居投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的走动动作无效。 期债券不设立评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净金钱为185.16亿元 （2025年3月31日吞并财务报表中的整个者权利共计），吞并口径金钱欠债率为66.07% （总金钱和总欠债以扣除代理买卖证券款谋略）；刊行东谈主最近三个管帐年度末端的年 均可分拨利润为6.35亿元（2022年度、2023年度和2024年度末端的包摄于母公司所 有者的净利润5.74亿元、6.20亿元和7.12亿元的平均值），掂量不少于本期债券一年 利息的1倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务标的合乎干系划定。 东谈主和主承销商把柄网下利率询价情况在询价区间范围内协商细目。    刊行东谈主和主承销商将于2025年6月17日（T-1日）以簿记建档的模式向网下专科 机构投资者进行利率询价，并将于2025年6月17日（T-1日）在深圳证券走动所网站 （http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票 面利率，敬请投资者挽回。                                   《证券期 货投资者适应性阻挡意见》和《深圳证券走动所债券市集投资者适应性阻挡意见 （2023年校正）》等干系划定的专科机构投资者询价配售的模式。网下申购由簿记管 理东谈主把柄簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的“（六） 配售”。具体刊行安排将把柄深交所的干系划定进行。 手（1,000万元），朝上10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记阻挡 东谈主另有划定的除外。 及折算率等事宜以证券登记机构的干系划定为准。 易的肯求。本期债券合乎深圳证券走动所上市条件，将遴选匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的走动模式。但本期债券上市前，公司财务情景、 筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券上 市肯求不详取得深圳证券走动所欢跃，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐 将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券走动所之外的其他走动 局势上市。 或者盘曲认购我方刊行的债券；不支配刊行订价、暗箱操作；不以代抓、相信等方 式谋取不正派利益或者向其他干系利益主体运输利益；顽抗直或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的想法通过关联金融 机构相互抓有相互刊行的债券；不存在其他违背公谈竞争、错乱市集规律等动作。 刊行东谈主的控股鼓励、本色适度东谈主不会组织、指使刊行东谈主实行前款动作。 关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行终结公告中就干系认购情况进行露馅。 的投资策略和风曲折挡轨制，灵验防护和适度风险。投资者不得协助刊行东谈主从事违 反公谈竞争、错乱市集规律等动作。投资者不得通过协谋汇聚资金等模式协助刊行 东谈主平直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈 干事，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销干事、融资照顾人、研究干事等样式的 用度。投资者不得造孽欺诈他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应服从干系法律律例和中国证券监督阻挡委员 会的干系划定，并自行承担相应的法律职守。资管产物阻挡东谈主偏激鼓励、联合东谈主、 本色适度东谈主、职工不得平直或盘曲参与上述动作。 间、认购意见、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体划定。 书为准。   本公告仅对本期债券刊行的干系事宜进行阐扬，不组成针对本期债券的任何投 资冷落。投资者欲庄重了解本期债券情况，请仔细阅读《山西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备行公司债券（第一期）召募阐扬书》。干系本次刊行的干系 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者挽回。                    释       义  除非另有阐扬，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、山西               指    山西证券股份有限公司 证券                    山西证券股份有限公司2025年面向专科投资 本次债券           指                    者公设备行公司债券                    山西证券股份有限公司2025年面向专科投资 本期债券           指                    者公设备行公司债券（第一期） 本次刊行           指   本期债券的刊行                    山西证券股份有限公司2025年面向专科投资 召募阐扬书          指                    者公设备行公司债券（第一期）召募阐扬书 牵头主承销商、簿记阻挡东谈主、               指    中德证券有限职守公司 中德证券 联席主承销商、受托阻挡东谈主、               指    中信证券股份有限公司 中信证券 中国证监会          指   中国证券监督阻挡委员会 深交所            指   深圳证券走动所 证券登记机构         指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 刊行首日           指   为本次刊行接受专科投资者申购的日历                    《公司债券刊行与走动阻挡意见》、《证券期                    货投资者适应性阻挡意见》和《深圳证券走动                    所债券市集投资者适应性阻挡意见（2023修 专科投资者          指                    订）》划定的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者（法律、律例不容购买者除                    外）                    山西证券股份有限公司2025年面向专科投资 网下利率询价及申购肯求表   指   者公设备行公司债券（第一期）网下利率询价                    及申购肯求表 风险揭示书   指   债券市集专科投资者风险揭示书 元       指   东谈主民币元 往将来     指   深圳证券走动所的营业日 一、本次刊行基本情况 （第一期）（债券简称为“25山证01”，债券代码为“524329”）。 下询价簿记终结，由刊行东谈主与主承销商协商细目。 的托管账户托管纪录。本期债券刊行末端后，债券认购东谈主可按照干系主管机构的规 定进行债券的转让、质押。 年付息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付通盘支付。还本付息将按 照债券登记机构的干系划定来统计债券抓有东谈主名单，本息支付模式偏激他具体安排 按照债券登记机构的干系划定办理。   把柄《公司债券刊行与走动阻挡意见》、《证券期货投资者适应性阻挡意见》 和《深圳证券走动所债券市集投资者适应性阻挡意见（2023年校正）》干系划定， 本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 闲居投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实行投资者适应性阻挡，仅限专科机构投资者参与走动，闲居投资者及专科投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的走动动作无效。 债券抓有东谈主名单，本息支付模式偏激他具体安排按照证券登记机构的干系划定办理。 沐日或休息日，则顺延至后来的第1个往将来，顺延时间不另计息。 日或休息日，则顺延至后来的第1个往将来，顺延时间不另计息。 级为AAA，评级瞻望为矫健，本期债券不设立评级。 律律例的干系要求，确立本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接 收、存储、划转。 销。 本期债券上市走动的肯求。本期债券合乎深圳证券走动所上市条件，将遴选匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动模式。但本期债券上市前， 公司财务情景、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法 保证本期债券上市肯求不详取得深圳证券走动所欢跃，若届时本期债券无法上市， 投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的投 资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券走动所 之外的其他走动局势上市。 本条件，具体回购资历及折算率等事宜以证券登记机构的干系划定为准。 应交纳的税款由投资者承担。     日历                       刊行安排               刊登召募阐扬书、刊行公告、评级论说   （T-2日）               网下询价（簿记建档）               细目票面利率   （T-1日）               公告最终票面利率               网下刊行肇始日               平直投资东谈主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售阐发及缴款示知    （T日）       书》、簿记阻挡东谈主向取得本期债券配售的代认购投资者发送《配售确               认及缴款示知书》               网下刊行截止日   （T+1日）      专用收款账户               刊登刊行终结公告   注：上述日历为往将来。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   把柄《公司债券刊行与走动阻挡意见》、《证券期货投资者适应性阻挡意见》和 《深圳证券走动所债券市集投资者适应性阻挡意见（2023年校正）》干系划定，本期 债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，闲居 投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实行 投资者适应性阻挡，仅限专科机构投资者参与走动，闲居投资者及专科投资者中的 个东谈主投资者认购或买入的走动动作无效。      （二）利率询价区间及票面利率细目方法      本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为1.60%-2.20%，最终票面利率将 把柄簿记建档终结，由刊行东谈主和主承销商按照国度干系划定在上述利率区间内细目。      （三）询价时候      本期债券网下利率询价的时候为2025年6月17日（T-1日）。      本期债券簿记建档责任通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价时候内，参与询价的债券走动参与东谈主及承销机构认同的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等阑珊 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券走动参与东谈主及承销机构 认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等模式向簿记阻挡东谈主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购肯求表》，并由簿记阻挡东谈主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇阑珊情况，经合座簿记参与东谈主一致欢跃，本期债券簿记建档截 止时候可经试验信息露馅义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时候不晚于当日      （四）询价意见 投资者视同对《网下利率询价及申购肯求表》中干系事项给以承诺和阐发。      拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购肯求表》应注 意：      （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；      （2）询价利率可不相接；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按律例填写；   （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1000万元（含1000万元），朝上1,000 万元的必须是1,000万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计谋略；   （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有罢休性要求，应按照本色情况 填写比例；   （8）投资者在《网下利率询价及申购肯求表》中填入的累计申购金额不得朝上 本期债券的刊行领域，簿记阻挡东谈主另有划定除外。   参与利率询价的专科机构投资者应在2025年6月17日（T-1日）15：00-18：00通 过深交所簿记建档系统平直认购或将填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖有 效印记的《网下利率询价及申购肯求表》（附件一）以传真、邮件等模式提交至簿 记阻挡东谈主处。   簿记阻挡东谈主有权把柄报价情况要求投资者提供其他禀赋解释文献，包括不限于 企业法东谈主营业派司（副本）复印件（加盖灵验印记）或其他灵验的法东谈主资历解释文 件复印件（加盖灵验印记）等禀赋解释文献。   簿记建档局势：簿记阻挡东谈主自有专诚局势   传真：010-6584 7900；   研究电话：010-5902 6620；   簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn   投资者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝提交至簿记阻挡东谈主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律握住力的申购要约，不得颤抖。投资者如需对 已提交至簿记阻挡东谈主处的《网下利率询价及申购肯求表》进行修改的，须征得簿记 阻挡东谈主的欢跃并在划定的时候内提交修改后的《网下利率询价及申购肯求表》   刊行东谈主和主承销商将把柄网下利率询价终结在预设的利率区间内细目本期债券 最终的票面利率，并将于2025年6月17日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主 将按上述细想法票面利率向投资者公设备行本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   把柄《公司债券刊行与走动阻挡意见》、《证券期货投资者适应性阻挡意见》和 《深圳证券走动所债券市集投资者适应性阻挡意见（2023年校正）》干系划定，本期 债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，闲居 投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实行 投资者适应性阻挡，仅限专科机构投资者参与走动，闲居投资者及专科投资者中的 个东谈主投资者认购或买入的走动动作无效。   （二）刊行数目   本期债券刊行领域不朝上东谈主民币20亿元（含20亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10,000手（1,000万 元），朝上10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行时候   本期债券网下刊行的期限为2个往将来，即2025年6月18日（T日）至2025年6月   （五）申购意见 行承担干系的法律职守。 职守公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在 2025年6月17日（T- 加盖灵验印记的《网下利率询价及申购肯求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至 簿记阻挡东谈主处，并电话阐发。   簿记阻挡东谈主有权把柄询价情况要求投资者提供其他禀赋解释文献。   （六）配售   网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。   （1）簿记阻挡东谈主把柄网下询价终结情况对整个灵验申购进行配售，专科机构投 资者的获配金额不会朝上其累计灵验申购金额。   （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照 申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额朝上或即是本期债券刊行总和 时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购数 量全部取得配售；申购利率即是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售，同 时适应计议长久合营的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予 配售。   簿记阻挡东谈主有权决定本期债券的最终配售终结。   （七）缴款   通过深交所簿记建档系统参与认购并取得配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款示知书》。向簿记阻挡东谈主提交《网下利率询价及申购肯求表》参与认 购并取得配售的投资者由簿记阻挡东谈主将于2025年6月18日（T日）向取得配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款示知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款示知书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律握住力。   取得配售的专科机构投资者应按《配售与缴款示知书》的要求，在2025年6月19  日（T+1日）16:00前依期足额将认购款项划至簿记阻挡东谈主指定的账户。划款时应  注明专科机构投资者全称和“25山证01认购资金”字样。   收款单元：中德证券有限职守公司   开户银行：工行华贸中心支行   账号：0200234529027300258   大额支付系统行号：102100023456   筹商东谈主：孟慧   筹商电话：010-5902 6857   传真：010- 6584 7900   （八）背信申购的处理   取得配售的专科机构投资者要是未能在2025年6月19日（T+1日）16:00前依期足 额将认购款项划至簿记阻挡东谈主指定账户，将被视为背信申购。簿记阻挡东谈主有权措置 该背信投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究背信投资者的法律 职守。   四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险请示   刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，庄重 风险揭示条件参见《山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债 券（第一期）召募阐扬书》。   六、济急措置预案   簿记建档经过中，出现东谈主为操作装假、系统故障等情形导致簿记建档无法继续 的，刊行东谈主和簿记阻挡东谈主应当按照济急预案遴选变更簿记建档局势、变更簿记建档 时候、济急认购、取消刊行等济急措置方法。刊行东谈主和簿记阻挡东谈主应当实时露馅应 急措置的干系情况。   如投资者端出现接入故障,投资者应当通过线下邮件等模式向主承销商发送申 购单，由簿记阻挡东谈主代为录入认购订单。如簿记阻挡东谈主出现接入故障或系统自身死 障,把柄系统复原时候,簿记阻挡东谈主将露馅相应公告阐扬是否经受线下簿记。如经受 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。   七、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主   公司称号：    山西证券股份有限公司   筹商地址：    太原市府西街69号山西外洋贸易中心东塔楼   筹商东谈主：     梁颖新   电话：      0351-8686668   传真：      0351-8686667   （二）牵头主承销商、簿记阻挡东谈主：中德证券有限职守公司   称号：      中德证券有限职守公司   筹商地址：    北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层   筹商东谈主：     汤楠 筹商电话：   010-5902 6650 传真：     010-6584 7900 （三）联席主承销商、债券受托阻挡东谈主：中信证券股份有限公司 称号：     中信证券股份有限公司 筹商地址：   北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 筹商东谈主：    宋颐岚、寇志博、黄海博、刘鑫、刘晓 筹商电话：   010-6083 7524 传真：     010-6083 3504 （以下无正文） （本页无正文，为《山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债 券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            山西证券股份有限公司                                 年   月    日 （本页无正文，为《山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债 券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            中德证券有限职守公司                               年   月    日 （本页无正文，为《山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公 司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                                  中信证券股份有限公司                 年        月   日  附件一        山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债券（第一期）                   网下利率询价及申购肯求表                    进攻声明   填表前请庄重阅读本期债券召募阐扬书、刊行公告及填表阐扬。   本表已经申购东谈主竣工填写，承办东谈主或其他有权东谈主员署名且加盖灵验印记后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律握住力的不可罢休的询价要约。                    基本信息 机构称号 法定代表东谈主                      和谐社会信用代码 证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）                 托管单元代码 筹商东谈主                        筹商电话 手机号码                       邮箱                 利率询价及申购信息（单一标位，不累进）       申购利率（%）        申购金额（万元）            备注（不填默许100%）                                              获配总量                                          不超最终本品种刊行的比例                                            （      ）%   进攻请示： 用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），朝上1,000万的必须是1,000万元的 整数倍； 通过深交所簿记建档系统平直认购或请将此表填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖灵验印 章后，通过传真等模式提交至主承销商处，传真：010-65847900；研究电话：010-59026620；如无 法传真可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权把柄询价情况要求投资 者提供其他禀赋解释文献； 每一标位单独统计，不累计谋略。申购有比例罢休的，请在网下利率询价及申购肯求表中注明，否 则视为无比例罢休。 修改并在划定的时候内提交修改后的本表。 申购东谈主在此承诺： 不可罢休。 资者资历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东谈主清爽本期债券信息露馅渠谈，并已仔 细阅读本期召募阐扬书等干系信息露馅文献及《债券市集专科投资者风险揭示书》    （附件三），充分 了解本期债券的特质和风险，已审慎评估自身金钱情景和财务材干，并承担认购本期债券的相应风 险。 查责任并将实在提供灵考解释贵寓，不得经受提供装假材料等妙技回避投资者适应性阻挡要求。如 本申购东谈主未通过主承销商对其进行的投资者适应性核查，则本申购东谈主欢跃主承销商有权断绝向其 配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿主承销商因此碰到的一切损构怨产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购肯求表》的申购金额最终细目其具体配售金额，并接受主承销商所细想法 最终配售终结和干系用度的安排。 专科投资者公设备行公司债券（第一期）债券认购公约》划定的时候、金额和模式，将认购款足额 划至主承销商示知的划款账户。要是申购东谈主违背此义务，主承销商有权措置该背信申购东谈主订单项下 的全部债券，同期，本申购东谈主欢跃就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付背信金， 并补偿主承销商由此碰到的耗损。 领受《报价及申购肯求表》的时候；要是遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行变成首要 不利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或完毕本次刊行。 金领域。 会的干系划定偏激他适用于自身的干系法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准。    申购东谈主承诺：本次申购的资金源泉合乎《中华东谈主民共和国反洗钱法》等干系法律律例的划定。 本次申购资金不是平直或迂总结自于刊行东谈主偏激利益干系方，申购东谈主不存在配合刊行东谈主以代抓、信 托等模式谋取不正派利益或向其他干系利益主体运输利益以及接受刊行东谈主偏激利益干系方的财务 资助的情形。 等动作，欠亨过协谋汇聚资金等模式协助刊行东谈主平直或者盘曲认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认 购我方刊行的债券提供通谈干事，顽抗直或者变相收取债券刊行东谈主承销干事、融资照顾人、研究干事 等样式的用度。认购东谈主为资管产物的，认购东谈主承诺资管产物阻挡东谈主偏激鼓励、联合东谈主、本色适度东谈主、 职工不得平直或盘曲参与上述动作。    (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；    (2)如遴荐B类或D类投资者，请继续阐发是否拟将主要金钱投向单一债券：是（  ）否（   ）    如遴荐是，请继续阐发最终投资者是否为合乎基金业协会圭臬划定的专科投资者。    是（    ）否（  ）    (3)如遴荐B类投资者，请再次阐发认购资金是否平直或迂总结源于刊行东谈主偏激利益干系方，是 否存在配合刊行东谈主以代抓、相信等模式谋取不正派利益或向其他干系利益主体运输利益以及接受 刊行东谈主偏激利益干系方的财务资助的情形。是（      ）否（  ） 其他关联方等大肆一种情形。如是，请打勾阐发所属类别：    （   ）刊行东谈主的董事、监事、高等阻挡东谈主员    （   ）抓股比例朝上 5%的鼓励    （   ）刊行东谈主的其他关联方    （   ）本期债券的承销机构    （   ）本期债券的承销机构的关联方 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                            （盖印）                                        年   月   日 附件二                     专科投资者阐发函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记阻挡东谈主处，但应被视为本刊行决议不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中）   把柄《公司债券刊行与走动阻挡意见》、《证券期货投资者适应性阻挡意见》以及《深 圳证券走动所债券市集投资者适应性阻挡意见（2023校正）》之划定，请阐发本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中：   （A）经干系金融监管部门批准确立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金阻挡 公司偏激子公司、交易银行偏激搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金阻挡东谈主；   （B）上述机构面向投资者刊行的搭理产物，包括但不限于证券公司金钱阻挡产物、基 金阻挡公司偏激子公司产物、期货公司金钱阻挡产物、银行搭理产物、保障产物、相信产物、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要金钱投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期合乎下列条件的法东谈主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）    （E）同期合乎下列条件的个东谈主：1.肯求资历认定前20个往将来名下金融金钱日均不低 于500万元，或者最近3年个东谈主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产物计算、投资、风曲折挡及干系责任经历， 或专科投资者的高等阻挡东谈主员、取得奇迹资历认证的从事金融干系业务的注册管帐师和讼师 （金融金钱包括银行进款、股票、债券、基金份额、金钱阻挡辩论、银行搭理产物、相信计 划、保障产物、期货偏激他繁衍产物等）。   （F）经中国证监会和深圳证券走动所认同的其他专科投资者。请阐扬具体类型并附上 干系解释文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，把柄穿透原则（《公 司债券刊行与走动阻挡意见》第十四条之划定）核查最终投资者是否为合乎基金业协会圭臬 划定的专科投资者，并在《网下利率询价及申购肯求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券市集专科投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记阻挡东谈主处，但应被视为本刊行决议不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公设备行公司债券、企业债券、金钱扶植证券的相 关风险，把柄证券走动所对于债券市集投资者适应性阻挡的干系划定，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请细腻庄重阅读，挽回以下风险。   贵公司在参与公开/非公设备行公司债券、企业债券、金钱扶植证券的认购和走动前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者资历。请您（贵公司）充分了解公开/非公设备行公 司债券、企业债券、金钱扶植证券的特质及风险，审慎评估自身的金钱情景和财务材干，考 虑是否安妥参与。具体包括： 欠库风险、战术风险偏激他各样风险。 风险承受材干、投资耗损后的损左计提、核销等承担耗损的模式，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和走动。 抓券比例的罢休，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免抓券超限的风险。因抓券超限 变成无法足额缴款等一切成果和法律职守均由申购投资者自行负责，簿记阻挡东谈主/主承销商 不承担相应的职守。 级较低或无资信评级的信用债，将面对显赫的信用风险。 风险。 放大投资耗损的风险。 额。要是回购时间债券价钱下降，圭臬券折算率相应下调，融资方将面对圭臬券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与通用质押式回购业务时间可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操派头险。 可能会对投资者的走动产生不利影响，以致变成经济耗损。对于因证券走动所制定、修改业 务法令或者把柄业务法令试验自律监管等变成的耗损，证券走动所及簿记阻挡东谈主/主承销商 不承担职守。 抗力情形给投资者变成的风险。   特殊请示：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能庄重列明债券走动的整个风 险。您（贵公司）在参与债券认购和走动前，应细腻阅读本风险揭示书、债券召募阐扬书以 及走动所干系业务法令，承诺具备专科投资者资历，阐发已清爽并走漏风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有豪阔的风险承受材干并自行承担参与走动的相 应风险，幸免因参与债券走动而遭牵扯以承受的耗损。 附件四：填表阐扬：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记阻挡东谈主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的灵验申购量为低于和即是最终细想法票面利率的整个标位的累计申购量。 （具体见本公告填表阐扬第7条之填写示例）； 整数倍； 朝上本期债券的刊行领域，簿记阻挡东谈主另有划定除外。干系票面利率和申购金额的罢休划定， 请参阅刊行公告干系内容； 者把柄我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为     申购利率（%）                   申购金额（万元）                备注（不填默许100%）                                                          获配总量                                                      不超最终本品种刊行的比例    上述报价的含义如下：    ◆当最终细想法票面利率高于或即是5.10%时，申购金额为29,000万元；但因获配总量不超最 终刊行量的20%的比例要求，灵验申购金额为20,000万元；    ◆当最终细想法票面利率低于5.10%，但高于或即是5.00%时，灵验申购金额19,000万元；    ◆当最终细想法票面利率低于5.00%，但高于或即是4.85%时，灵验申购金额11,000万元；    ◆当最终细想法票面利率低于4.85%，但高于或即是4.80%时，灵验申购金额5,000万元；    ◆当最终细想法票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖灵验印记后通过传真、邮件等模式提交至簿记阻挡东谈主处；簿记阻挡东谈主有权把柄询价情 况要求投资者提供其他禀赋解释文献； dcmbooking@zdzq.com.cn。